ライフプランの見直しは必要でしょうか。

昨今の高齢化社会・医療情勢の急激な変化で、 これで安心と思い 現在ご利用になっている保険商品が、 いざという時にニーズに合っていなかったりするのを防ぐためにも、 最新の情報を知ることは大事であると思います。

そこで、私たちはプロフェッショナルのライフ・コンサルタントとして、
お客様の想いを大切にし、 ニーズに合った保険商品サービスをお届けします。

以下、業務内容の概要です。

ＳＴＥＰ１

• 電話またはＦＡＸでお問い合わせいただきましたら、
  当事務所またはご自宅への訪問も可能です。

ＳＴＥＰ２

• お客様の想いを明確にし、お客さまと ともに考えます。

ＳＥＴＰ３

• お客様のニーズに合った商品はそのままに、ニーズに合っていない場合は提案を行います。
  ※お客さまと ともに考えていくのがモットーですので、無理な勧誘はいたしません。
  詳しくは経営理念／勧誘方針をご覧下さい。

ＳＴＥＰ４

• お客様の ご意見を尊重し、プランニングします。

ＳＴＥＰ５

• ライフプランの変更等がないか 定期的にアフターフォローに伺います。